Baltic Partners выступил в роли эксклюзивного финансового советника международной группы Medicover (MCOVB:SS) в процессе приобретения лабораторно-диагностического бизнеса в Украине у медицинской компании ИНВИТРО
18 октября 2018 – Medicover (MCOVB:SS) подписал договор о приобретении лабораторно-диагностического бизнеса в Украине у медицинской компании ИНВИТРО. Бизнес состоит из 61 медицинских офисов и одной лаборатории, которые расположены в центральной и восточной части Украины. Завершение сделки ожидается в начале 2019 года после получения одобрения Антимонопольного комитета Украины
Baltic Partners сопровождали Medicover на всех этапах сделки, включая формирование идеи, подготовку необязывающего предложения, оценку и анализ синергий, структурирование сделки, комплексную проверку, переговоры по договорам о сделке и коммуникацию со всеми участниками процесса.
Medicover (MCOVB:SS) является лидирующим поставщиком медицинских и диагностических услуг в Польше, Германии, Румынии, Украине и других странах Западной Европы, Восточной Европы и других развивающихся стран. В 2017 году выручка Medicover составила 580.2 млн. евро и скорректированный показатель EBITDA составил 56.2 млн. евро
В конце сентября 2018 года, у Medicover работало 229 медицинских офисов в Украине. Благодаря данному приобретению, Medicover сможет расширить присутствие в Украине. Планируется реализовать синергии при комбинации лабораторных и прочих административных функций. Сумма приобретения составила 6 млн евро, что составляет невысоких мультипликатор к EBITDA после реализации синергии
“Приобретение украинского бизнеса ИНВИТРО расширяет наше географическое покрытие для клиентов, а также показывает наше долгосрочное намерение предоставлять населению Украины медицинские услуги высокого качества”, сказал Fredrik Rågmark, генеральный директор Medicover.
ИНВИТРО – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. ИНВИТРО располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1000) и 8-ю лабораторными комплексами в 5 странах, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. Совокупная выручка ИНВИТРО в 2016 году составила 12.6 млрд рублей
Сделку сопровождала команда Baltic Partners в составе Дмитрия Смирнова (партнер) и Владимира Тыльного (старший консультант).