Baltic Partners выступили советником компании iCotton по приобретению у Enterprise Investors контрольного пакета акций в компании Harper Hygienics, котирующейся на Варшавской фондовой бирже

15 марта 2017 – Фонд прямых инвестиций Enterprise Investors дал согласие на продажу 59.95% акций Harper Hygienics компании iCotton. Кроме этого iCotton обязался предоставить дополнительное финансирование на сумму более EUR 5 млн для поддержания операционной деятельности и дальнейшего развития. iCotton также объявит обязательный тендер на выкуп 6.05% акций, котирующихся на ВФБ, чтобы консолидировать 66% акций Harper Hygienics.

Baltic Partners сопровождали iCotton на всех этапах сделки, включая подготовку необязывающего предложения, оценку и анализ синергий, структурирование сделки, комплексную проверку, переговоры по договорам о сделке и коммуникацию со всеми участниками процесса. Проект был реализован Baltic Partners совместно с Aspring Capital.

iCotton является крупнейшим производителем гигиенических и косметических продуктов с производством в Латвии. iCotton производит широкий спектр продуктов, включая влажные салфетки, гигиенические продукты для детей и хозяйственные продукты. Компания была основана как итальяно-российское совместное предприятие в 2016 году, запустившее новое производство в Лиепае, ко-финансируемое фондами ЕС и банком Citadele. Покупка компании Harper Hygienics позволит iCotton занять лидирующие позиции на рынках Польши и стран ЦВЕ.

Harper Hygienics является ведущим производителем косметических и гигиенических продуктов в Польше, собственником брендов “Cleanic”, “Presto” и “Kindii”, которые являются наиболее узнаваемыми брендами среди польских потребителей. Компания котируется на Варшавской Фондовой Бирже с 2010 года. В 2016 продажи Harper Hygienics сосатвили EUR 47 млн, в компании работает более 650 человек.

Enterprise Investors является одним из крупнейших фондов прямых и венчурных инвестиций в Центральной и Восточной Европе. Будучи основаным в 1990 году, компания создала 8 фондов общим размером более EUR 2 млрд. Enterprise Investors приобрел Harper Hygienics в 2004 году.

Сделку сопровождала команда Baltic Partners в составе Валерия Кулицкого (управляющий партнер), Михаила Мурашко (руководитель практики M&A) и Андрея Щербины (консультант).