Команда Baltic Partners выступила советником Основателей и Otrais Eko Fonds в сделке по продаже 52.81% акций AS Eco Baltia фонду INVL Baltic Sea Growth Fund

29 июня 2020 – Основатели и Otrais Eko Fonds (”Продавцы”) продали контрольный пакет акций (52.81%) AS Eco Baltia фонду INVL Baltic Sea Growth Fund («Фонд»). AS Eco Baltia является крупнейшей в странах Балтии группой в сфере управления окружающей средой с фокусом на вторичную переработку пластика и сбор отходов. В 2019 году выручка группы Eco Baltia увеличилась на 9% до 70.62 млн евро, из которых более 60% приходится на сегмент переработки. В группе занято более 800 человек, а ее крупнейшими дочерними компаниями являются PET Baltia, Eco Baltia Vide, Nordic Plast и Latvijas Zalais Punkts.

В результате сделки другие действующие акционеры, в том числе Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»), сохранили свои доли в Eco Baltia.

INVL Baltic Growth Fund с общим размером в 165 млн. евро является крупнейшим фондом прямых инвестиций в странах Балтии. Якорным инвестором Фонда выступает Европейский инвестиционный фонд («EIF»). EIF выделил 30 млн. евро при поддержке Европейского фонда стратегических инвестиций, а также привлек ресурсы Балтийского инновационного фонда, инициативы «фонда фондов», разработанной в сотрудничестве с правительствами Литвы, Латвии и Эстонии. Фонд стремится собрать диверсифицированный портфель компаний, которые демонстрируют высокий потенциал роста и способность конкурировать на глобальной уровне, фокусируясь на сделках с контрольными или существенными миноритарными пакетами акций размером от 10 до 30 млн. евро. Фонд ориентирован на страны Балтии и соседние регионы, в частности Польшу, Скандинавию и Центральную Европу. Фондом управляет одна из ведущих литовских компаний по управлению активами INVL Asset Management, которая входит в группу Invalda INVL.

Команда Baltic Partners сопровождала Продавцов на всех этапах сделки, включая первичную подготовку, рассылку маркетинговых материалов инвесторам, согласование ключевых условий сделки (Term Sheet), содействие во время комплексной проверки (Due diligence), структурирование сделки, а также согласование транзакционной документации и содействие в закрытии сделки. Данная транзакция представляет собой уникальную международную сделку в сильно регулируемой отрасли, где ведущий фонд прямых инвестиций объединил свои усилия с институциональными инвесторами для создания долгосрочной стоимости бизнеса. Со стороны Baltic Partners сделку сопровождала команда специалистов во главе Валерия Кулицкого  (Управляющий партнёр) и Дмитрия Смирнова (Партнёр).

Компания Baltic Partners предоставляет услуги независимого финансового советника в сделках с фондами прямых инвестиций, международными инвесторами, а также в ECM сделках на фондовом рынке. Команда Baltic Partners ориентирована на работу с Клиентами в странах Балтии, Украине и Центральной и Восточной Европе.