Команда Baltic Partners выступила советником AS Repharm в сделке по приобретению контрольного пакета акций в крупнейшей сети медицинских клиник в Литве, работающей под брендами MediCA Klinika и Kardiolitos Klinikos (Kardiolita)

3 Сентября 2020 AS Repharm (”Покупатель”) приобрел контрольный пакет акций UAB MediCa klinika, UAB Kardiolita, UAB Bendrosios medicinos praktika и UAB Svalbono klinika (далее Клиники) у литовского медицинского холдинга CGP Management.

Приобретённая группа компаний является крупнейшим поставщиком частных медицинских услуг в Литве, управляющей сетью из 33-ёх клиник (3 специализированные клиники и 30 амбулаторных клиник) в 16 городах.  В 2019 году, в Клиниках работало более 1,400 специалистов (семейные врачи, специализированные врачи, стоматологи и медицинские сёстры), которые предоставили услуги более 128.3 тыс. пациентам. Совокупный оборот Клиник составил 32.7 миллиона евро в 2019 году.

AS Repharm является латвийской группой компаний, работающей в сфере здравоохранения и предоставляющей широкий спектр медицинских услуг – от ведения здорового образа жизни до диагностики и лечения. Группа компаний включает в себя AS “Sentor Farm aptiekas” (сеть аптек под брендом “Mēness aptieka”), AS Veselības centru apvienība» (сеть амбулаторных клиник), SIA «Centrālā laboratorija» (лабораторные услуги), AS «Rīgas farmaceitiskā fabrika» (производство продуктов для здоровья) и AS «Recipe Plus» (оптовая торговля). Эта сделка является первым существенным шагом в реализации стратегии Группы по развитию бизнеса в других европейских странах.

Команда Baltic Partners сопровождала Покупателя на всех этапах сделки, включая презентацию инвестиционного бизнес-кейса, подготовку и согласование ключевых условий сделки (Term Sheet), содействие во время комплексной проверки (Due diligence), структурирование сделки, проведение переговоров по цене приобретения, а также согласование транзакционной документации и содействие в закрытии сделки. Со стороны Baltic Partners сделку сопровождала команда специалистов во главе Валерия Кулицкого  (Управляющий партнёр) и Дмитрия Смирнова (Партнёр), при поддержке Андрея Щербины (Заместитель директора) и Николая Лейфуры (Старший аналитик).

Baltic Partners является независимой региональной компанией, которая предоставляет услуги финансового советника в сделках с фондами прямых инвестиций, международными инвесторами, а также в ECM сделках на фондовом рынке. Команда Baltic Partners ориентирована на работу с Клиентами в странах Балтии, Украине и Центральной и Восточной Европе.