Команда Baltic Partners выступила советником Repharm в сделке по слиянию сетей MediCA Group и InMedica, ведущих сетей медицинских клиник в Литве
30 марта 2022 г. — Группа MediCa, принадлежащая AS Repharm, завершила сделку по слиянию с InMedica, принадлежащей INVL Baltic Sea Growth Fund, что стало крупнейшей сделкой в истории литовского рынка здравоохранения на сегодняшний день.
Объединенная компания будет представлена наибольшей сетью из 70 клиник, действующих в 20 городах, в которых работают 2,700 высококвалифицированных специалистов, предоставляющих полный набор медицинских услуг для 7% населения Литвы. Консолидированная выручка приблизится к 90 млн евро, что составляет 3% от 3-миллиардного рынка здравоохранения Литвы.
После сделки INVL Baltic Sea Growth и AS Repharm будут владеть 45% и 40% соответственно, а оставшиеся 15% акций будут принадлежать Kęstutis Broniukaitis, основателю и генеральному директору InMedica. Бизнесом будет управлять совместная команда менеджеров, состоящая из профессионалов MediCA Group и InMedica.
AS Repharm представляет собой группу компаний, которые предоставляют услуги здравоохранения и лабораторные услуги, занимаются оптовой и розничной торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими товарами, работают в Балтийском регионе и генерируют общий годовой доход более 300 миллионов евро. В состав группы входят аптеки Mēness aptieka, клиники Veselības centru apvienība и группы MediCA, лаборатории Centrālā Laboratorija, оптовый торговец Recipe Plus и Rīgas Farmaceitskā fabrika, производитель лекарственных средств на растительной основе и лечебных травяных средств.
INVL Baltic Sea Growth Fund с общим размером 165 миллионов евро является ведущим фондом прямых инвестиций в странах Балтии, c участием European Investment Fund в качестве основного инвестора. Фондом управляет компания INVL Asset Management, входящая в группу Invalda INVL, которая управляет активами на сумму более 1.5 млрд евро.
Команда Baltic Partners сопровождала AS Repharm на всех этапах сделки, включая подготовку и согласование ключевых условий сделки (Term Sheet), структурирование сделки, проведение переговоров по долям участия после слияния и соответствующим оценкам бизнесов компаний, а также согласование акционерного договора, транзакционной документации и содействие в закрытии сделки. Со стороны Baltic Partners сделку сопровождала команда специалистов во главе Валерия Кулицкого (Управляющий партнёр) и Дмитрия Смирнова (Партнёр).
Baltic Partners является независимой региональной компанией, которая предоставляет услуги финансового советника в сделках с фондами прямых инвестиций, международными инвесторами, а также в ECM сделках на фондовом рынке. Команда Baltic Partners ориентирована на работу с Клиентами в странах Балтии, Украине и Центральной и Восточной Европе.