Baltic Partners выступил советником региональной FMCG группы при продаже снэкового бизнеса в России

8 мая 2018 — Baltic Partners выступил в роли эксклюзивного финансового советника в процессе продажи активов в России​

Клиентом Baltic Partners являлась региональная Группа компаний по производству снеков под такими брендами как Флинт, Русские Семки, Мачо, Chipsters и Морские. По результатам 2017 общий доход Группы в Российской Федерации составил около 36 млн долл.​

Команда Baltic Partners сопровождала сделку на всех этапах процесса, включая: подготовку и предоставление инвестиционных материалов потенциальным инвесторам, сопровождение и координацию процесса углублённой проверки, содействие в переговорах, а также в подготовке и обсуждении Меморандума о ключевых условиях сделки и Договоров купли-продажи. ​

В рамках процесса инвестиционная возможность была представлена более 35 локальным и международным инвесторам. Заинтересованные инвестора подписали Меморандум о Ключевых Условиях Сделки, провели углубленную проверку и переговоры по цене​. Транзакцию сопровождали Валерий Кулицкий, Дмитрий Смирнов и Владимир Тыльный.

В результате, торговые знаки и прочие активы интеллектуальной собственности были проданы группе компаний КДВ групп, а производственные активы и дистрибуция были проданы другому локальному стратегическому инвестору. Такая структура сделки позволила акционерам максимизировать стоимость выхода из России   ​

КДВ групп является крупнейшим в СНГ производителем снековой и кондитерской продукции в СНГ, с годовмы оборотом более 1.4 млрд долл  ​

Локальный инвестор является одним из крупнейших производителей неалькогольных напитков в России